肯特股份IPO发行价19.43元/股,询价中汇安基金报出27.9元/股最高价

发布日期:2024-02-09 04:54    点击次数:118

2月7日,南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称“()”)披露了发行公告,确定创业板上市发行价19.43元/股,发行市盈率22.81倍,低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率22.82倍。

肯特股份保荐人(主承销商)为国泰君安证券。网下询价期间,深交所网下发行电子平台收到278家网下投资者管理的6297个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为18.43元/股-27.90元/股。

报价信息表显示,网下询价中,景顺长城基金管理有限公司管理的91只产品报出18.43元/股最低价,被低价剔除;汇安基金管理有限责任公司管理的11只产品报出27.90元/股最高价,被高价剔除。

经肯特股份和国泰君安证券协商一致,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于24.39元/股、价格为24.39元/股且申购数量小于700万股(不含700万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为24.39元/股、申购数量等于700万股且申购时间同为2月2日14:27:22.773的配售对象中,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除13个配售对象。以上过程共剔除70个配售对象。

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为267家,配售对象为6206个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,所有网下投资者报价中位数为23.21元/股;期货公司报价中位数最高,为23.49元/股;合格境外机构投资者报价中位数最低,为20元/股。

肯特股份主营业务为高性能工程塑料制品及组配件的研发、生产和销售。该公司《招股意向书》中披露的募集资金需求为3.52亿元,本次发行价格19.43元/股对应募集资金总额为4.09亿元,高于前述募集资金需求金额。

2020-2022年及2023年上半年,肯特股份实现的营业收入分别为2.45亿元、3.17亿元、3.72亿元和1.99亿元;实现的归母净利润分别为4262.42万元、5332.58万元、7330.71万元和4210.78万元。