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上周央行利率曲线预期管理落地。周一(8月5日)海外避险情绪升温，推动10年国债活跃券在盘中下行突破2.1%，当日尾盘银行大量卖出国债，债市日内呈现“V”型走势。周三(8月7日)中国银行间市场交易商协会网站发布消息称，近日监测发现江苏4家农商银行在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对其启动自律调查。

周三(8月7日)海关总署公布数据显示，中国7月出口(以美元计价)同比增长7%，预期增9.5%，前值增8.6%；进口同比增长7.2%，预期增3%，前值降2.3%；贸易顺差846.5亿美元，前值990.5亿美元。受海外需求走弱影响，我国出口边际转弱但仍保持韧性，进口回升则主要受益于低基数。

周五(8月9日)国家统计局公布数据显示，中国7月CPI同比增长0.5%，预期增0.3%，前值增0.2%；中国7月PPI同比下降0.8%，预期降0.8%，前值降0.8%。消费需求持续恢复，叠加部分地区高温降雨天气影响，全国CPI环比由降转涨，而PPI仍受市场需求不足及部分国际大宗商品价格下行等因素拖累。

周五(8月9日)央行发布2024年第二季度中国货币政策执行报告，坚持稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，并指出要加强市场预期引导，关注经济回升过程中，长期债券收益率的变化。

回顾今年以来央行利率曲线管理背景下的多轮债券收益率调整，本轮不同之处在于“下场”参与了现券交易，可以预期这次调整持续时间可能更长，回调幅度也可能更大。目前，触发央行调控的利率下限点位可能相对确认，但合意中枢点位还不清晰，政府债券缴款下的流动性变化也需谨慎看待。整体来看，利率调整后或已进入可配置区间，但仍需结合市场情况把握好节奏。

1． 资金面：

资金面维持平稳，资金利率边际上行，上周DR007运行在1.69%~1.82%的区间。银行体系流动性总量相对充裕，央行公开市场操作量维持低位，全周累计净回笼7597.60亿元。

银行间质押式回购加权利率(%)

    数据来源：wind，统计区间为2024.04.01-2024.08.09

2．现券市场：

(一)同业存单：流动性有所收紧，存单利率小幅上行。其中一年期国股存单收益率上行至1.89%左右，三个月存单收益率上行至约1.79%。

同业存单收益率走势(%)

    数据来源：wind，统计区间为2024.04.01-2024.08.09

(二)利率债：各期限品种收益率全部上行，10年国债收益率盘中向下突破2.10%后反弹，最新收至约2.20%。整体期限结构变化不大。

10年期利率债收益率走势(%)

    数据来源：wind，统计区间为2024.04.01-2024.08.09

(三)信用债：资产荒仍在，但信用债收益率跟随利率债上行，信用利差多数下行，期限利差则多数上行。中短期票据1-5年期各评级品种分别上行0~6bp不等；商业银行二级资本债1-5年期各评级品种分别上行1~7bp不等。

信用债收益率走势(%)

    数据来源：wind，统计区间为2024.04.01-2024.08.09

3．可转债：

上周转债市场震荡下行，中证转债指数全周下跌0.71%。截至8月9日，转债的收盘价加权平均值为107.69元，较8月2日减少0.79元；百元平价拟合转股溢价率18.07%，较8月2日减少0.43%。

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责任编辑：王若云 配资天眼查门户网站